Crear permisos o mancomunaciones
Desde Banca en Línea usted puede conceder permisos a Usuarios y/o grupos maestros, gestionadores, operadores o aprobadores para la administración de sus cuentas BAC Credomatic. También puede crear parámetros para determinar los tipos de transacciones que deben ser revisadas, aprobadas o rechazadas por los usuarios autorizados.
Agregar usuarios, crear grupos (operativos y aprobadores), mancomunaciones y asignar permisos
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar en el menú lateral izquierdo y luego Seguridad
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Escoja la opción Administrar Usuarios y luego Administrar Permisos
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En la opción de Usuarios de la cuenta internet haga clic en el botón Agregar usuario
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Digite el usuario al que le va a conceder el acceso, presione Consultar y valide que la información que añadió sea la correcta, luego seleccione Confirmar
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El sistema le solicitará que digite un código a través del dispositivo de seguridad que posea
Creación del grupo gestionador, operador o de carga
Para el funcionamiento de la mancomunación, es necesario crear primero los grupos de los usuarios dependiendo de la necesidad de su empresa. Le recomendamos crear un grupo gestionador, operador o de carga y otro de aprobación. Aquí le indicamos el paso a paso para crear un grupo gestionador u operador.
Para conceder permisos a las personas que acaba de agregar, es necesario crear un Grupo Gestionador u Operador, con el cual podrá determinar el tipo de permiso que le va a conceder a cada uno de los usuarios que ha agregado.
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego Seguridad
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En el menú lateral izquierdo, escoja la opción Administrar Usuarios y luego Administrar Permisos
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Ingrese a la sección de Grupos de la Cuenta Internet
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Seleccione el botón de Crear Grupo
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En el espacio Grupo, digite el nombre que le asignará al Grupo Gestionador u Operador y elija a los usuarios a los cuales le va a conceder acceso
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Coloque la cantidad de usuarios operadores que tendrá este grupo para cargar algún proceso
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Seleccione Aceptar y confirme que los permisos que acaba de configurar hayan sido proporcionados de forma satisfactoria
Creación del Grupo Aprobador o Autorizador
El objetivo del Grupo Aprobador es el de poder aprobar previamente todos los movimientos realizados por el Grupo Gestionador u Operador. Para hacerlo, siga los pasos incluidos a continuación:
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego Seguridad
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En el menú lateral izquierdo, escoja la opción Administrar Usuarios y luego Administrar Permisos
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Ingrese a la sección Grupos de la Cuenta Internet y seleccione Crear Grupo
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En el espacio Grupo, digite el nombre que le asignará al Grupo Aprobador y elija a los usuarios a los que le permitirá aprobar los movimientos (transferencias, pagos de tarjetas, servicios o en el caso de clientes corporativos, la creación de planillas), luego presione Aceptar
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Confirme que los permisos que acaba de configurar hayan sido proporcionados de forma satisfactoria
Crear una mancomunación
Si requiere incluir una restricción a los usuarios gestionadores u operadores, es necesario crear una Mancomunación, con el fin de incluir parámetros que determinarán la forma como van a regir las aprobaciones por parte del Grupo Aprobador.
Para crear dichos parámetros, realice lo siguiente:
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego Seguridad
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En el menú lateral izquierdo, seleccione la opción Cuentas mancomunadas y luego escoja la opción Administración cuentas mancomunadas
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Seleccione la Cuenta Internet y luego haga clic en Agregar categoría y de esta forma el sistema le mostrará las siguientes categorías:
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Categoría sin rango de montos: Se utiliza únicamente para cuentas corporativas en las que se desee dar acceso a la creación de planillas
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Categoría con un rango de montos: Se utiliza para que toda transacción sin importar el monto deba recibir una aprobación del grupo de titulares de la cuenta o el Grupo Aprobador que se asigne.
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Categoría con 2 o más rangos de montos: Se utiliza para que por rango de montos se asigne el aprobador o aprobadores dependiendo del límite que se asigne a cada uno de los usuarios incluidos en el grupo seleccionado
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Seleccione la categoría que mejor se adapte a sus necesidades y luego presione el botón Seleccionar
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Asigne un nombre a la mancomunación
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Haga clic en la flecha color rojo
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Seleccione el Grupo aprobador
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Presione Aceptar
Asignar la mancomunación de aprobación para el grupo gestionador u operador
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego Seguridad
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En el menú lateral izquierdo, seleccione la opción Administrar usuarios y luego elija la opción de Administrar permisos
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En la opción de Grupos de la Cuenta Internet, haga clic en la opción de Permisos
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Seleccione la cuenta internet, el Grupo Gestionador u Operador o la persona a la que se le van a otorgar los permisos para poder realizar transacciones y luego haga clic en Aceptar
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En la opción de Producto, elija los productos a los cuales le va a otorgar permiso al Grupo Gestionador u Operador
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En la sección de Permisos de Transferencia haga clic en la opción de Mancomunación para seleccionar el nombre de la mancomunación que ha creado y luego presione el botón de Aceptar
Asignación de permisos
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego escoja la opción Seguridad
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Haga clic en Administrar usuarios y luego Administrar permisos
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Asigne los permisos haciendo clic en la flecha roja de permisos
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Seleccione la Cuenta Internet, el Grupo y la cuenta a la que le darán permisos para los servicios habilitados en la sucursal electrónica
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Escoja el Grupo de aprobación para realizar una mancomunación
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Presione Aceptar
Eliminar los permisos
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego Seguridad
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En el menú lateral izquierdo, seleccione la opción Administrar usuarios y luego elija la opción de Administrar permisos
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En la sección Usuarios de la Cuenta Internet, seleccione el nombre del Usuario o en la sección Grupo de la Cuenta Internet, seleccione el Grupo Base (titulares de la cuenta), Grupo Aprobador o Grupo Gestionador u Operador que desea remover y luego presione el botón Eliminar
Eliminar las mancomunaciones
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Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña
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Seleccione la opción Configurar y luego Seguridad
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En el menú lateral izquierdo, seleccione la opción Cuentas mancomunadas y luego elija la opción de Administrar Cuentas Mancomunadas
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Seleccione el botón Eliminar si desea remover las aprobaciones de mancomunaciones en la sección Mancomunaciones Aprobaciones o las Mancomunaciones por Limites
Recomendaciones adicionales
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Si tiene alguna pregunta relacionada a el proceso de creación de usuarios o mancomunaciones, le recomendamos contactar al Equipo de Servicio al Cliente para asistirle a la brevedad
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Si requiere hacer un cambio del límite asignado diario para realizar transferencias le recomendamos visitar nuestra guía disponible aquí
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