Conozca cómo llevar el control de las ventas, liquidaciones, historial de transacciones y E-commece de su comercio desde el Módulo de Afiliados en la Banca en Línea.
Para utilizar el Módulo de Afiliados en Banca en Línea, ingresar a la siguiente dirección:
Ingrese con su usuario y contraseña de Banca en Línea y luego seleccione la opción Afiliados en el menú lateral izquierdo
El módulo de afiliados cuenta con las siguientes visualizaciones:
- Consulta de afiliados: listado de afiliados asociados al usuario
- Detalle de facturación: historial de liquidaciones, cierres y transacciones
- Información: resumen de liquidaciones y acreditaciones a la cuenta bancaria del comercio
- E-commerce: detalle de las ventas dentro del ecosistema E-Commerce y Compra click
En el módulo de afiliados podrá visualizar la información de liquidaciones con un historial máxima de 1 año.
Además, a través de este módulo es posible otorgar permisos a usuario de terceras personas relacionadas a la administración del comercio, el proceso se explica en apartado 2.
Dentro de los diferentes apartados de este módulo, podrá visualizar las transacciones de su comercio con la información del producto, terminal y la fecha.
En producto: listado de todos los códigos de afiliados asociados al usuario
Terminal: Despliegue de terminiales asignados a la afiliación
Fecha: El rango de días desde el cual necesite visualizar las transacciones
A través de nuestro Módulo de Afiliados, podrá visualizar los afiliados de POS físicos como: POS, MiPOS o Hit.
Para poder visualizarlos, siga los pasos a continuación:
Paso 1 de 3
Ingrese a Banca en Línea con usuario y contraseña
Paso 2 de 3
En el menú lateral izquierdo, ingrese a la opción Afiliados
Paso 3 de 3
Clic en la opción Consulta de Afiliados
A través del apartado de Detalle de facturación, podrá visualizar la información de las liquidaciones por afiliado y detalle de las transacciones operadas en los POS físicos con la siguiente información:
- No. de sucursal
- No. de Lote
- No. liquidación
- Descripción
- Débitos
- Créditos
- Pagar
- Cierre
- Transacciones
Podrá consultar un historial máximo de 12 meses.
Siga los pasos a contniación para poder ingresar a la opción de talle de facturación:
Paso 1 de 3
Ingresar a Banca en Línea con su usuario y contraseña
Paso 2 de 3
En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Afiliados
Paso 3 de 3
Clic en la opción Detalle de facturación
Por otro lado, dentro de este Módulo de Comercios Afiliado, también está la opción de visualizar la información de las liquidaciones o cierres por afiliado de las cuales muestra el detalle de los créditos a la cuenta bancaria del comercio.
Siga los pasos a continuación para poder acceder a este panel de información:
Paso 1 de 3
Ingresar a Banca en Línea con usuario y contraseña
Paso 2 de 3
En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Afiliados
Paso 3 de 3
Clic en la opción Información
En esta opción podrá visualizar todas las transacciones que se realicen únicamente dentro del ecosistema de E-Commerce y Compra Click.
Tenga en cuenta que estas transacciones tienen los siguientes tipos de transacciones:
- Pendientes: Son las aprobaciones de E-Commerce que aún no están aprobadas, pero que se podrán convertir a ventas
- Aprobadas: Son todas las compras click y las transacciones convertidas a ventas de E-Commerce
- Fallidas: Son las transacciones que no lograron ser aprobadas. En esta opción se verán las descripciones de error en la operación
- Por cerrar: Aquí se podrán generar los cierres de formal manual. Si no se realiza en cierre manual, el sistema generará un cierre automático a las 12:00 am. En esta opción podrá anular operaciones en caso que lo requiera
- Rendención de puntos: Se visualizan las conversiones de puntos
- Anuladas: historia de operaciones anuladas
Además, dentro de este apartado, podrá encontrar las transacciones para acceder al apartado de E-Commerce, siga los pasos a continuación:
Paso 1 de 3
Ingresar a Banca en Línea con su usuario y contraseña
Paso 2 de 3
En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Afiliados
Paso 3 de 3
Clic en la opción E-Commerce
Convertir transacciones de E-Commerce en ventas:
- Ingresar a Banca en Línea con su usuario y contraseña
- En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Afiliados
- Clic en la opción de E-Commerce y a continuación diligencie los campos solicitados
- Producto: Seleccione el código de afiliado de E-Commerce
- Terminal: Seleccione la terminal (POS)
- Seleccione el rango de fecha de transacción
- Tipo: Seleccione Transacciones pendientes. Si no encuentra la opción, también la puede encontrar como Transacciones por cerrar
- Luego haga clic en Aceptar
- Seleccionar las transacciones a las que desea realizar el cierre
- Elija el tipo de operación
- Convertir: Al elegir esta opción, las transacciones que ha seleccionado se convertiran en ventas
- Eliminar: Cuando elija esta opción, se anularán las transacciones seleccionadas
- Convertir todos: Con esta opción podrá convertir todas las transacciones sin tener que escogerlas una por una
- Al finalizar con la selección, haga clic en Aceptar
Visualizar todas las compras click y las transacciones convertidas a ventas de un E-Commerce:
- Ingresar a Banca en Línea con su usuario y contraseña
- En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Afiliados
- Clic en la opción E-Commerce y a continuación diligencie los campos solicitados
- Producto: Seleccione el código de afiliado de E-Commerce
- Terminal: Seleccione la terminal (POS)
- Seleccione el rango de fecha de transacción
- Tipo: Seleccione Transacciones aprobadas
- Luego, haga clic en Aceptar
¿Cómo ejecutar el cierre de ventas?
- Ingresar a Banca en Línea con su usuario y contraseña
- En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Afiliados
- Clic en la opción E-Commerce y a continuación diligencie los campos solicitados
- Producto: Seleccione el código de afiliado de E-Commerce
- Terminal: Seleccione la terminal (POS)
- Seleccione el rango de fecha de transacción
- Tipo: Seleccione Transacciones por cerrar
- Luego, haga clic en Aceptar
- Seleccione todas las transacciones que se muestran en el cuadro de selección del lado derecho
- Presione el botón Ejecutar para acreditar sus ventas a su cuenta bancaria
Posterior al cierre se desplegará un cuadro resumen, el cual se le indica lo siguiente:
- Nombre del comercio
- Número de terminal
- Número de cierre (va en un correlativo)
- La fecha en la cuál lo está ejecutando
- El monto total de las transacciones
Al final podrá imprimir el comprobante haga clic en regresar.
Esta opción es para otorgar permisos de consulta, visualización o cierres de liquidaciones a usuarios de Banca en Línea de terceras personas que tengan relación con el comercio y, el titular necesite darle accesos específicamente de POS afiliados.
¿Cómo otorgar permisos?
- Ingresar a Banca en Línea con su usuario y contraseña
- En el menú lateral izquierdo, ingresar a la opción Configurar
- Clic en la opción Seguridad y luego la categoría Administrar usuarios
- Ingresar a la opción Administrar permisos
- En la pantalla de Administración de permisos, si el usuario operador no está asignado, presione en el botón Agregar usuario y digitelo para incluirlo. Para incluir este usuario, debe crearlo previamente. Si el usuario ya está incluido, puede pasar al siguiente paso
- Haga clic en la opción Crear grupo y asigne un nombre
- Seleccione los usuarios que desea asignar en el grupo
- Luego busque el nombre del grupo creado y haga clic en en Asignar permisos
- Seleccione la opción de producto y elija la afiliación a la cual quiere brindar permisos. Luego haga clic en Aceptar
- Finalmente, elija cada permiso que desea otorgar y haga clic en Aceptar. Una vez terminado todo el proceso, los permisos quedarán aplicados inmediatamente
